Düsseldorf (ots) – Das Umfeld für die deutsche Fintech-Branche verschlechtert sich: Das sich verschlechternde makroökonomische Umfeld trifft junge Finanzunternehmen besonders hart. Der Zugang zu Finanzmitteln wird immer schwieriger und die Schätzungen gehen zurück.
Im deutschen Fintech-Ökosystem steckt erhebliches Potenzial: Wenn das deutsche Fintech-Ökosystem in Bezug auf Gründungsniveau und Investitionen zu Großbritannien, Schweden und den Niederlanden aufschließt, könnte die Branche den Wirtschaftsstandort Deutschland deutlich stärken. Die kumulierte Bewertung des Fintech-Sektors könnte um mehr als 280 Milliarden Euro gesteigert werden. Darüber hinaus können rund 60.000 Jobs der nächsten Generation geschaffen werden, wie zum Beispiel Data Scientists, Experten für digitales Marketing und IT sowie Designer.
Das sind die Ergebnisse der neuen Studie „European Fintech Champions – Made in Germany“ der Unternehmensberatung McKinsey & Company. Trotz der Herausforderungen im aktuellen Umfeld sehen die Studienautoren einen positiven Trend im deutschen Fintech-Ökosystem: „Fintech-Technologien gewinnen an Relevanz für unsere Gesellschaft und werden Finanzökosysteme prägen“, sagt Max Flototo, Senior Partner im Münchener Büro von McKinsey.co -Autor der Studie.
Fintech als Wachstumsmotor
Fintechs vereinfachen bestehende Bankangebote und ermöglichen den Zugang zu neuen Finanzprodukten. Mit ihrer Innovationskraft tragen sie auch zum gesamtwirtschaftlichen Erfolg Deutschlands bei und schaffen nachhaltige Arbeitsplätze. Allein von 2019 bis 2021 verzeichneten die zehn führenden Fintech-Unternehmen in Deutschland ein Beschäftigungswachstum von 60 %.
Die Marktchancen sind noch lange nicht ausgeschöpft: Deutsche Fintech-Unternehmen konzentrieren sich bisher auf Privatkunden (B2C), wie der B2C-Fokus von fünf der sieben Fintech-Unicorns – Start-ups im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar – in Deutschland belegt. „Finanztechnologien könnten in Zukunft B2B-Finanzdienstleistungen zunehmend revolutionieren und weitere Bereiche erschließen, etwa die Monetarisierung von Bank- und Marktdaten sowie Megatrends wie nachhaltiges Investieren“, sagt Andre Jerenz, Partner im Hamburger Büro von McKinsey.
Deutsche Fintech-Unternehmen hinken der Spitzengruppe in Europa hinterher
Auf nationaler Ebene ist Deutschlands Fintech-Sektor stark. Im Vergleich zu anderen europäischen Fintech-Ökosystemen hat es jedoch ein klares Entwicklungspotenzial. Deutschlands Fintech-Branche hinkt den europäischen Nachbarn in allen Phasen der Unternehmensentwicklung Ende 2021 hinterher:
- Weniger Gründungen: Gemessen an der Zahl der Gründungen pro Kopf liegt Deutschland mit sieben Fintech-Unternehmen pro Million Einwohner im europäischen Mittelfeld, gefolgt von Irland und der Schweiz (jeweils 30), dem Vereinigten Königreich ( 26), Schweden (23) und die Niederlande (15)
- Niedrigere Finanzierung: Trotz einer Verzehnfachung der Fintech-Investitionen von 2016 bis 2021 auf 39 € pro Kopf liegt Deutschlands Fintech-Ökosystem immer noch weit hinter den führenden Märkten Schweden (170 €), Großbritannien (153 €) und den USA (127 €)
- Kaum skalierbar: Deutschland hat derzeit mehr Fintech-Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 50 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar (ca. 50) als Frankreich (ca. 40), Schweden (ca. 30) oder die Niederlande (ca. 30), tut sich aber offenbar schwer wächst auf über 1 Milliarde Dollar. Bei einem Pro-Kopf-Prozentsatz wie in den USA (0,53) oder im Vereinigten Königreich (0,43) muss es in Deutschland mehr als 30 Fintech-Unicorns geben
Der Weg zur vollen Potenzialentfaltung
Damit die deutsche Fintech-Branche zu den europäischen Spitzenreitern aufschließen kann, bedarf es einer klar definierten Programmagenda. „Alle Beteiligten – Investoren, etablierte Banken, Politiker, Regulatoren und Finanztechnologien selbst – müssen die Ziele und Maßnahmen unterstützen und sich aktiv einbringen“, sagte Eckart Windhagen, Senior Partner im Frankfurter Büro von McKinsey und Mitautor der Studie. Vier Bereiche sind dabei besonders wichtig:
- Mehr Auswahl und besserer Zugang für Verbraucher: Fintechs müssen Verbrauchern ein breiteres Angebot an Produkten und Dienstleistungen bieten und den Wechsel erleichtern
- Ein Magnet für Talente aus aller Welt: Deutschlands Fintech-Ökosystem muss seine Attraktivität für die besten Talente der Welt erhöhen, um mit den weltweit führenden Technologiezentren konkurrieren zu können
- Höherer Beitrag aus „lokalen“ Finanzierungsquellen: Deutsche Fintech-Technologien brauchen in allen Phasen der unternehmerischen Entwicklung einen besseren Zugang zu lokaler Finanzierung, die weniger von der Instabilität internationaler Märkte und der geopolitischen Entwicklung abhängig ist
- Verbraucherregulierung mit innovativem Denken: Das regulatorische Umfeld muss Innovationen stärker fördern und Unternehmen die notwendigen Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit im In- und Ausland bieten
Der gesamte Studienbericht als direkter Download.
Über McKinsey
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